ACTIVE – Periodificaciones (Fraccionamientos/Deferrals) en NAV 2016

La versión 2016 de Dynamics NAV dispone en el estándar de una nueva funcionalidad bastante demandada y que en muchos casos se terminaba personalizando de alguna manera: La posibilidad de periodificar ingresos y gastos de manera automática al contabilizarlos.  

Existe la posibilidad de crear diferentes plantillas de fraccionamiento desde el menú de Configuración/Gestión financiera/Grupos contables. 

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Por ejemplo, crearemos una plantilla para repartir en 12 meses el 100% del importe completo de una factura.

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En el campo Cuenta de fraccionamiento, podemos informar una cuenta de 480 de gastos anticipados. En el campo Método de calc., especifique cómo se calcula el campo Importe para cada periodo de la ventana Previsión fraccionamiento. Puede elegir entre las opciones siguientes:
o Lineal: los importes periódicos fraccionados se calculan según el número de periodos, distribuidos según la duración del periodo.
o Igual por periodo: los importes periódicos fraccionados se calculan según el número de periodos, distribuidos equitativamente en los periodos.
o Días por periodo: los importes periódicos fraccionados se calculan según el número de días en el periodo.
Definido por el usuario: no se calculan los importes periódicos de fraccionamiento. Debe rellenar manualmente el campo Importe para cada periodo de la ventana Previsión fraccionamiento. Para obtener más información, consulte la sección “Para cambiar una previsión de fraccionamiento de una factura de venta”.
En el campo Desc. del período especifique una descripción que se mostrará en los movimientos para el registro de fraccionamiento. Puede introducir los siguientes códigos de marcador de posición para valores habituales, que se insertarán automáticamente cuando se muestre la descripción del periodo.
o %1 = el número de día de la fecha de registro del periodo.
o %2 = el número de semana de la fecha de registro del periodo.
o %3 = el número de mes de la fecha de registro del periodo.
o %4 = el nombre de mes de la fecha de registro del periodo.
o %5 = el nombre del periodo contable de la fecha de registro del periodo.
o %6 = el año fiscal de la fecha de registro del periodo.
Ejemplo: la fecha de registro es 06/02/2016. Si introduce “Gastos fraccionados para %4 %6”, la descripción mostrada será “Gastos fraccionados para febrero de 2016”. Estas plantillas de fraccionamiento podemos asociarlas directamente a fichas de producto o de cuentas contables, si queremos disponer de conceptos de gasto o ingreso que siempre realicen periodificación.

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Y, por supuesto, podemos rellenar manualmente el campo de la plantilla de fraccionamiento directamente en las líneas de compra y venta, así como en los diarios contables.

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 Cada vez que contabilicemos una factura o asiento con esa plantilla de fraccionamiento, veremos que Dynamics NAV realiza automáticamente la periodificación.

Descubra todas las funcionalidades de Dynamics 365

Dynamics 365, anteriormente Project Madeira, es la nueva línea de soluciones empresariales de Microsoft Dynamics. Personalizable, móvil y asequible, Dynamics 365 le ayudará a hacer más, ahorrando tiempo y simplificando todos los procesos.

  1. Navegación simple

Una de las funcionalidades más destacables de Dynamics 365 es la sencillez al navegar a la información necesitada.

Desde la pantalla de inicio, puede acceder fácilmente a tareas comunes como crear presupuestos, pedidos y facturas simplemente haciendo un clic. El display principal también proporciona métricas de rendimiento en tiempo real para su empresa, de modo que podrá obtener una visión general en la primera pantalla de la herramienta.

La navegación a través del sistema se simplifica gracias al menú desplegable.

La característica más útil cuando se trata de la navegación es la cinta de acciones. Sus herramientas, acciones e informes más utilizados aparecerán en esta cinta, por lo que no será necesario ir a menús secundarios, esto le ahorrará tiempo y esfuerzos.

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  1. Pantalla de KPIs (indicadores clave de rendimiento)

Mantener un registro del rendimiento de su negocio será más fácil que nunca con la ayuda de la sección de KPIs en la pantalla principal de su Dynamics 365. En la sección de KPIs podrá elegir los gráficos que desea ver más a menudo, esto optimiza las búsquedas dentro de informes, pues tendrá a primera mano los que suele consultar a diario.

Los gráficos que se muestran en la sección de KPIs se actualizan automáticamente y se pueden modificar directamente desde la pantalla de inicio para mostrar períodos de tiempo más largos o más cortos.

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  1. Administrar productos con el menú de Items

La gestión de su inventario, precios y productos es fácil con Dynamics 365. Desde el menú de Items, puede buscar un producto específico, consultar precios, adjuntar fotos de productos e incluso ajustar los niveles de inventario en el mismo lugar con una interfaz fácil de usar.

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  1. Cree cotizaciones y facturas desde Outlook

Una de las características que hace que Dynamics 365 sea ideal para su negocio, es cómo le ayuda a lo largo de cada paso del ciclo económico.

Desde Dynamics 365 puede crear presupuestos fácilmente y modificarlos en pedidos y facturas con sólo unos clics.

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Lo que hace que esta funcionalidad sea realmente interesante es la forma en que interactúa con la bandeja de entrada de Outlook.

Con la integración de Office 365 en Dynamics 365, puede llevar a cabo tareas esenciales de su negocio desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Gestione fácilmente presupuestos, facturas, pedidos e incluso cuentas de clientes todo sin salir de Outlook.

Dynamics 365 incluso le ayudará a configurar una plantilla de correo electrónico para sus cotizaciones y facturas que es completamente personalizable, para que pueda adaptarlas a las necesidades de su empresa.

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ACTIVE como Partner Gold de Microsoft lo asesorará y ajustará la herramienta con el fin de que su negocio cuente con una solución totalmente personalizada. 

Microsoft Dynamics NAV 2017 – Integración con PayPal

La integración con PayPal viene de forma estándar en la nueva versión de Dynamics NAV.  Los únicos requisitos para poder utilizar esta funcionalidad es estar registrado como usuario de PayPal o darse de alta caso sea la primera vez usando la herramienta y configurar este servicio en Dynamics NAV 2017.

La principal ventaja de esta integración es la facilidad de hacer llegar al cliente junto con la factura un link a la página de PayPal donde el cliente puede pagar su factura online de forma rápida, cómoda y segura.

A continuación, les dejamos el paso a paso de como configurar PayPal con Dynamics NAV 2017.

Para configurarlo, primero es necesario acceder a: Administración IT / Servicios / Conexiones de servicios.

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Hay que informar la cuenta asociada a PayPal dónde se recibirán los cobros.

NOTA: Por defecto el servicio viene con la URL de TEST de PayPal, para trabajar en producción hay que cambiar está URL.

Si queremos que en los impresos se añadan al link hay que marcar la casilla de Incluir siempre en documentos.

Una vez configurado lo habilitamos y podremos indicar en la factura que se cobrará mediante esté servicio de pago.

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Si imprimimos la factura o la enviamos por email veremos el link para que el cliente pueda proceder al pago a través de PayPal.

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Al hacer clic en el enlace, nos dirige al servicio de PayPal.

Fuente: Néstor López, Active Business & Technology.

https://actnls.wordpress.com/

Active sigue creciendo y añade nueva oficina en Valencia.

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Nos complace informaros que el pasado jueves 10 de noviembre, Active Business & Technology, Microsoft Gold Partner, como parte de su estrategia de expansión a nivel nacional, selló con Punto Gestión Empresarial, partner de Microsoft ubicado en la Comunidad Valenciana un acuerdo de integración.

Con esta integración ACTIVE, presente y con arraigo en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Zaragoza, añade la Comunidad Valenciana que hoy es la tercera comunidad en ventas de Microsoft Dynamics en España y se consolida como uno de los Partners de referencia a nivel nacional.

Con esta integración ACTIVE espera cerrar un Presupuesto de ingresos para 2017 que rondará los 5 Millones de facturación con su portafolio de Soluciones basadas en los Productos: Microsoft Dynamics NAV, AX, CRM, Power BI y SharePoint.

Introducción a Dynamics 365 Home: descubrir y crear aplicaciones con PowerApps

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Hace un mes, Microsoft dio a conocer Dynamics 365, la próxima generación de aplicaciones empresariales inteligentes y específicas que funcionan de forma integrada para ayudar a administrar funciones empresariales a través de Ventas, Servicio al cliente, Operaciones, Finanzas y más. PowerApps, Microsoft Flow y Common Data Service están integrados para hacer que Dynamics 365 sea fácilmente adaptable a las necesidades específicas de cualquier organización.

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Para los usuarios empresariales, Dynamics 365 combina la experiencia de navegar en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen las desarrolladas por los Partners, así como las aplicaciones personalizadas desarrolladas con PowerApps. Los usuarios tienen ahora un único punto de inicio en home.dynamics.com para encontrar y lanzar cualquier aplicación de negocio independientemente de su procedencia.

También hay un único marco de navegación unificado en estas aplicaciones, que ofrece a los usuarios una forma eficiente y familiar de moverse a través de las aplicaciones sin distracción. Microsoft AppSource está presente en cada paso, por lo que es fácil encontrar nuevas aplicaciones tanto dentro de una organización como de Partners más destacados de Microsoft.

A partir de hoy, las aplicaciones que cree y publique con PowerApps serán descubiertas y utilizadas en Dynamics 365 en la Web. Hay varios componentes clave para esta nueva experiencia, podrá descubrirlos con la asesoría que brindamos en Active.

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¡Nos vamos a Directions Emea!

Esta semana estaremos en Directions Emea para descubrir más sobre las novedades que trae Microsoft Dynamics NAV 2017, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 24 de octubre.

Para mataros un poco la curiosidad, estas son algunas de las novedades de esta versión:

Documentos de Compra y Venta

  • Desde el histórico de factura se podrá cancelar, corregir y crear abonos correctivos.
  • Ya no será necesario poner el número de seguimiento y de código ya que este viene por defecto.

Integración con Office365

  • A partir de una cita creada en el calendario de Outlook, se podrá facturar a clientes directamente desde el correo e igualmente visualizar su ficha de contacto.

Documentos entrantes

  • Mejoras en la digitalización de los documentos de OCR. Se podrán modificar errores en facturas y filtrar de forma sencilla los documentos recibidos haciendo la forma de trabajar más eficiente.
  • Posibilidad de filtrar documentos publicados, ayudando a encontrarlos más rápidamente.

Artículos de Inventario

  • Configuración de atributos: ahora podrás definir tus atributos por país de fabricación, color, talla, tamaño etc. haciendo la búsqueda de lo que tu cliente necesita más práctica.
  • Clasificación de artículos: podrás crear grupos de categorías de productos y asignarles ciertos atributos. Esto permite que puedas filtrar por categoría y acelera la asignación de atributos a productos similares.

Sistema de alertas

  • NAV te mandará consejos a seguir, si por ejemplo, estas tratando de vender un producto que no tienes en stock o pasar una factura a un cliente que tiene el saldo vencido.

Gestión de proyectos

  • Creación del campo “Director de proyectos” para tener control de qué empleado está a cargo de que proyecto.
  • Sera más fácil visualizar la información relacionada al coste de un proyecto.
  • Los términos de un contrato podrán modificarse fácilmente a través de una plantilla de Word y ser enviados por correo electrónico al cliente.

Activos Fijos

  • Facilidad para registrar o configurar Activos Fijos debido a la implementación y fácil modificación de una plantilla estándar.

Extensiones

  • La configuración de ciertas extensiones como Paypal y bancos se podrá realizar sin tener que tocar el código, haciendo el proceso más rápido y cómodo.

Dynamics CRM

  • Simplificación en la integración de Dynamics CRM con NAV.

Ahora solo queda esperar al 24 de octubre para ver que otras sorpresas nos traerá esta versión. Para obtener más información póngase en contacto con nosotros a través del correo info@grupoactive.es o llamando al 931937525.

El envío directo de Microsoft Dynamics NAV

Hoy nos gustaría explicaros cómo funciona el envió directo en NAV.

¿Qué es un envió directo?

Antes de empezar, nos gustaría explicaros a que nos referimos por envió directo.

Un envió directo son los pedidos que no pasan por los almacenes de nuestra empresa. Es decir, un envió que va desde nuestros proveedores a nuestros clientes.

Este tipo de pedidos funciona en relación a documentos de compra con los documentos de venta.

¿Cómo hacer un envió directo?

Primero debemos hacer el pedido de venta. Marcamos las líneas de los productos que queremos que se envíen directamente al cliente.

A seguir creamos el pedido de compra. Al hacer esto debemos indiciar el proveedor al que compramos el producto y al cliente que queremos que se haga el envió.  El cliente esta identificado con el campo “Venta a-Nº cliente” dentro del grupo “envío”.

Luego de haber identificado los productos que deseamos enviar y el cliente al que queremos hacer el envió directo, el siguiente paso es traer las líneas de envío directo desde el pedido de venta, para esto debemos utilizar la acción “Traer pedido de venta”.

Al abrir la opción tendremos una lista con los pedidos de venta al cliente que hemos indicado anteriormente y que contengan líneas marcadas como envío directo.

Seleccionaremos el o los documentos que deseamos incluir en el pedido de compra. Al terminar veremos cómo se incluyen en el pedido de compra las líneas correspondientes a los pedidos de venta, marcadas como envío directo.

Cada una de estas líneas tiene información acerca de qué línea de los pedidos de venta se han originado. Si apretamos las teclas ctrl+Alt+F1 podemos ver que en los campos “Nº pedido venta” y “Nº línea pedido venta” queda reflejada la línea del pedido de venta correspondiente.

Observación: No se puede modificar la cantidad de las líneas que importemos en el pedido de compra de esta manera. Una ventanilla con un mensaje de error aparecerá.

Para modificar la cantidad de alguna de estas líneas debemos eliminar el pedido de compra, o sus líneas y dejar en blanco el campo “Fact. a-Nº cliente”. Una vez eliminadas las líneas, se puede modificar el pedido de venta y crear el pedido de compra de nuevo.

Una vez establecidas las líneas, tenemos que enviar la mercancía. Una vez que el proveedor nos notifique que el producto ha sido enviado a nuestro cliente, generaremos el alabaran de compra  junto al  albarán de venta.

Por último tenemos que llevar a cabo la facturación tanto de la compra como la de la venta. Debemos facturar en primer lugar la venta y a continuación la compra, es importante tener en cuenta el orden en que se debe efectuar la facturación. De hacerlo de otra forma, nos aparecerá un mensaje de error.

Fuente: David González (Dpto. Técnico Active)

No dejen de ver el post completo y mucho más en su blog: http://dynamicsdav.es/